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消费市场增速回落 限上企业亟待转型—邢台市2018年消费品市场运行情况分析

   时间:2019.01.28

2018年,邢台市消费品市场整体运行呈现“稳中有进”态势,社会消费品零售总额增速和限额以上企业(单位)零售额增速在全省各设区市中的排位实现“双第一”。其中,社会消费品零售总额增速位次与上年相比,前进了2个位次;限额以上企业(单位)零售额增速位次与上年相比,前进了1个位次。

一、运行情况

(一)消费市场整体稳中有进。2018年,全市社会消费品零售总额实现1148.1亿元,同比增长9.4%,同前三季度相比,增速略有放缓。其中城镇实现社会消费品零售总额913.7亿元,同比增长9.3%;乡村实现社会消费品零售总额234.4亿元,同比增长9.5%。同年初目标任务相差0.6个百分点,在全省排位第1。

从全年各季度来看,分季度社会消费品零售总额增速略有放缓,整体保持较为稳定的增长趋势:2018年四个季度社会消费品零售总额分别实现260.9亿元、250.9亿元、283.6亿元和352.7亿元;社会消费品零售总额增速由一季度的11.0%,回落到现在的9.4%,总计回落1.6个百分点。

从分年份来看,消费品市场整体运行呈现体量稳中有进、增速不断放缓的运行态势:由2012年社零额增速15.5%回落到2018年的9.4%,除2016年和2017年增速略有回升外,增速整体是下滑的趋势。

(二)限上零售额比重不断增加。2018年,全市限上零售额占到社零额的21.6%,同2012年相比增加3.0个百分点,年均增加0.5个百分点;2018年限上比重在全省各设区市中列第5位,高于全省限上零售额比重1.1个百分点,同排在前一位的沧州相差0.1个百分点,同排在第一位的廊坊市相差1.7个百分点,同2012年在全省位次相比上升了6个位次。

(三)四行业销售(营业)额增速全部实现正增长。2018年,全市批发业实现销售额1211.8亿元,同比增长11.7%,其中限上批发业实现销售额219.8亿元,同比增长15.1%;零售业实现销售额1523.2亿元,同比增长11.7%,其中限上零售业实现销售额223.4亿元,同比增长6.7%;住宿业实现营业额29.5亿元,同比增长13.2%,其中限上住宿业实现营业额3.2亿元,同比增长1.0%;餐饮业实现营业额247.6亿元,同比增长14.9%,其中限上餐饮业实现营业额8.2亿元,同比增长9.7%。

(四)限上四行业零售额全部实现正增长。2018年,限上批发业企业(单位)实现零售额21.7亿元,同比增长23.3%;限上零售业企业(单位)实现零售额218.3亿元,同比增长6.9%;限上住宿业企业(单位)实现零售额1.6亿元,同比增长2.0%;限上餐饮业企业(单位)实现零售额6.6亿元,同比增长10.0%,四行业限上零售额全部实现正增长。

二、存在问题

(一)限上零售额增速不断放缓。2018年,全市625家限上贸易业企业(单位)实现零售额248.2亿元,同比增长8.1%,增速在全省各设区市排位第1:其中城镇限上零售额实现239.9亿元,同比增长7.9%,乡村限上零售额实现8.3亿元,同比增长16.9%。党的十八大以来,一系列支农惠农政策的贯彻落实,乡村消费能力实现了进一步释放,但2018年乡村限上零售额占全市限上零售额3.3%,同2012年相比仅提升了2.2个百分点,发展仍然较为缓慢。

从分月情况来看,限上贸易业企业(单位)月均实现零售额20.7亿元,除12月份当月限上零售额达到25.4亿元,其他10个月份(1月份不单独统计)绝对量均在20亿元上下波动,运行较为稳定;但从限上零售额增速来看,全年整体呈现回落趋势,月均增速回落2.5个百分点,在全年各月绝对量稳定的情况下,增速不断回落,表明2018年限上消费品市场同2017年相比运行不佳。

从近几年运行来看,2016年限上零售额增速指标开始采用可比口径统计,按照半年一个周期来看,在这6个周期里,限上零售额增速由2016年上半年的18.3% 下滑至2018年的8.1%,总计回落10.2个百分点,除2018年上半年略有波动外,整体呈现下行趋势。

从分县(市、区)情况来看,其中桥东区实现零售额81.9亿元,桥西区实现零售额77.6亿元,两区限上零售额占全市比重达到64.3%,其余18个县(市、区)仅占到35.7%;从增速来看,低于全市平均增速的有5个县(市、区),增速最低的任县同比下降1.6%,高于全市平均增速的有15个县(市、区),增速最高的巨鹿县同比增长31.2%,两者相差32.8个百分点。

(二)限上贸易业企业(单位)库存量不足。截止2018年底,全市共有贸易业企业634家(核算2018年底新增退出单位),其中限上批零企业(单位)484家,限上住餐企业(单位)150家,同2012年相比,共增加了205家,年均增长29.3家,增长势头不足,全市限上贸易业企业(单位)库存量小。

从单位类型来看,其中限上法人企业增加137家,年均增长19.6家,限上个体单位增加68家,年均增长9.7家;从行业划分来看,其中限上批零企业(单位)增加了132家,年均增长18.9家,限上住餐企业(单位)增加73家,年均增长10.4家;从增减变动来看,以2018年底新增退出为例,其中限上法人企业新增30家,退出29家;限上个体单位新增59家,退出51家,最后总计实际净增9家企业(单位)。

(三)汽车行业经营状况不佳。2018年,全市77家限上汽车企业实现零售额108.6亿元,占到全部限上零售额的43.7%;同比增长4.0%,同2017年相比回落6.7个百分点,同上半年相比回落5.4个百分点,限上汽车行业整体不景气,发展前景预期度低。

从全年分月情况来看,月均实现零售额趋于稳定,在9.0亿元上下波动,其中“十一期间”和年底出现两次峰值,均为受节假日和促销活动影响,但波动幅度依然较小;但从增速来看,全年各月零售额增速整体呈现下行,由年初的2月份同比增长11.8%,回落到12月份的-11.6%,回落幅度达23.4个百分点。

从分年度运行情况来看,2016年采用可比口径统计限上各行业零售额增速以来,剔除新增企业没有同期数和现有单位退出的因素影响,客观探究稳定运营的限上汽车行业经营情况:同2016年相比,限上零售额增速回落12.1个百分点,回落趋势明显。

(四)综合零售类零售额比重和增速都呈现下滑趋势。从绝对量来看,2005年综合零售类作为全市贸易业第一大国民行业类别,实现零售额4.3亿元,占到全部限上零售额的37.3%;从2006年被汽车行业赶超以来,到2018年底,限上综合零售类企业(单位)全年实现零售额47.9亿元,体量变为之前的10倍,但占比现在仅为19.3%,13年间回落了18.0个百分点。从增速来看,综合零售类作为与人民生活息息相关的一大类别,2018年50家限上综合零售类企业(单位)增速呈现下行趋势,到4季度已呈现出全面负增长的发展态势。

(五)限上企业(单位)网上销售额增长缓慢。2018年,全市30家限上贸易业企业(单位)拥有网络销售额,实现48.3亿元,同比增长3.9%。自2015年全市通过公共网络实现销售额的限上企业从无到有以来,网上销售额仅增加了9.5%,年均增长仅为3.1%;从企业数量来看,2018年全市共有29家限上贸易企业(单位)拥有网上销售额,其中14家为专门的互联网企业,在当前互联网蓬勃大发展的环境下,拥有网上销售额的限上企业(单位)数量仅增加了21家,专门的互联网企业数量增加了13家。其中四家企业因为各种原因,已经于2018年年度审批任务中退出限上单位库,分别为隆尧县的邢台随手购电子商务有限公司、邢台火蓝电子商务有限公司和邢台欧科网络科技有限公司以及巨鹿县的巨鹿县荣百复电子商务有限公司。

三、原因分析

(一)基层人员水平能力良莠不齐。在当前消费品市场整体不够活跃的大环境下,限上企业的更新换代速度不断提升:以2018年年终入库情况来看,其中批零法人作为全市限上贸易业企业占比最大项,此次新增24家、退出28家,净增长率为负数。限上零售额比重和企业数量增长缓慢,除了市场环境影响外,基层人员素质也成为一项重要因素:企业报表人员更换频繁、县、乡两级统计人员普遍身兼数职,一定程度上分散了精力,对贸易统计工作重视程度不够。

(二)消费者的消费理念日渐趋于理性。伴随收入水平和城市化水平的不断提升,消费者的消费选择和消费理念也变得更加实际,受到企业商家促销活动吸引的购买情况逐渐减少,更多是购买当下真正需要的商品,超前消费和冲动消费占比不断缩减:以限上汽车行业为例,往年“十一黄金周”和年末是新人结婚和商家促销的重要时刻,为消费高峰期。但从2018年情况来看,两个时间点当月零售额只是略微上浮,全年销售最高和最低月份的增幅同2017年相比,回落了23.9个百分点。

(三)消费市场的“丛林法则”逾见凸显。市场经济的本质便是优胜略汰、适者生存,在当前消费品市场不够景气的大环境下,竞争的味道变得更加浓厚。尤其伴随公共交通设施的日渐发达和便利,私家车日渐普及,城乡地域已经不再成为消费选择的重要因素,消费者消费的选择已更加注重品质:从具体例子来看,2018年邢台家乐园天一商贸有限公司和邢台北国商城有限责任公司实现零售额占到全部限上综合零售类企业(单位)的65.0%,排名第三的清河县信誉楼百货有限公司仅占到7.4%,剩余47家仅占到限上综合零售市场份额的27.6%,除上述三家维持较高增速以外,其余企业(单位)呈现低速运行甚至负增长的态势。

(四)对于消费领域“优势行业”过度依赖。在盘活消费品市场,推动贸易企业大发展的环境下,市场选择和政府支持更多关注于当前消费者最迫切需要的行业类别,对于消费品市场繁荣、百花齐放的考虑不够、前瞻性还不够强:从限上企业(单位)来看,改革开放前25年,人民生活水品明显改善,但消费水平仍然较低,粮油食品和基本生活用品的消费占据绝大部分比例,商贸零售成为这个阶段最为活跃的国民行业类别;2006年,限上汽车行业首次超过限上商贸类企业,成为全市第一大国民行业类别,在这个改革开放后第一次消费热点的转换阶段,由于汽车行业始终在酝酿发展之中,因此在“十一五”期间,我市限上消费品零售额增速同“十五”期间增速相比,不降反增,两大行业类别实现了“无缝衔接”;目前作为全市第二次消费热点的转换阶段,由实体消费向“互联网+”消费、由实物消费向服务消费和由传统汽车消费向新能源汽车消费的转变,但由于当前我市实体消费和传统行业在市场中所占份额太大,网上零售和新能源汽车发展较晚、较慢,造成目前成为我们不得不承担的转型阵痛阶段。

四、意见建议

(一)“抓培训”。针对基层报表人员更换频繁和基层统计人员业务水品不到位问题,强化培训教育是关键。一是结合季度、年度的常规会议,将党规党纪、统计法律法规、业务知识等内容培训教育到位,增强基层人员的责任心和事业心;二是将基层调研指导工作纳入年初计划安排中,每月都要到几个县(市、区),真正深入基层、深入企业去实地了解基层报表人员和基层统计人员的工作现状,有针对性的进行答疑解惑。

(二)“抓入库”。结合发改、商务、税务等职能部门,建立限上贸易业企业(单位)预入库制度,在每年中旬将各县(市、区)调查已达到或预计达到限上标准的企业进行手续预审,建起名录清单,手续齐备的通过基层统计人员加强关注,手续不健全的督促企业抓紧办理准备,确保年终入库企业(单位)数量和质量的双促进。

(三)“抓分析”。消费品市场现状错综复杂,变化情况瞬息万变,只有增强研判能力和分析能力,才能真正写出符合发展实际、能够为领导提供重要参考价值的报告内容。一是深入实地调研是重点,只有掌握第一手资料,才能保证在实际分析时不脱离实际;二是增强政策理论水平是关键,只有切实把握上级文件指示精神,才能确保在研判的方向上不跑偏。

(四)“抓热点”。面临当前消费不断升级,消费形式和消费内容日趋多样化的现状,需要在纷繁杂乱的行业类别中找出真正具有发展潜力的类别,积极培育消费新热点,激发发展新动能。结合“四经普”统计工作,真正把互联网消费和服务消费这部分“新兴类别”数据弄清弄实,为推动全市消费品市场的重新活跃,建设经济强市、美丽邢台奠定坚实基础。